Guitar : 박청귀, 최진영, 엄인호, 이영재 Acoustic Piano & Keyboard : 황수권 Acoustic Piano & Hammond : 김효국 Bass Guitar : 송홍섭 Drums & Percussion : 김희연 1st Violin : 한혜지, 정은미, 김정숙, 민병희, 김영아 Viola : 박해정, 윤혜신 Cello : 유정인, 박대선 Vocal : 전인권, 김현식, 한영애 choice: 누구없소 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 choice: 코뿔소 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 choice: 루씰 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스

Drum : 김민기 Bass : 강기영 Piano, Keyboard : 황수권 Guitar : 박청귀 Tenor Saxophone : 김원용 Altor Saxophone : 김형서 Trumpet : 김헌국 Trombone : 윤광섭 Harmonica, Vocal : 강산에 Chorus : 김능수, 이종석, 김시환, 박청귀, 정서용 choice: 할아버지와 수박 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 choice: ...라구요 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 choice: 예럴랄라 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 할아버지와 수박 feat. 하현우​ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 ...라구요 (자우림 1:50) HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스

김종진 : 보컬, 기타 전태관 : 드럼 guests 송홍섭 - Tobias Bass 황수권, 한충완 - Piano ​ ​choice: 내가 걷는길 ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 ​choice: 거리의 악사(여름) ★★★★ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 ​choice: 사람들은 모두 변하나봐 ★★★★☆​ HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스 사람들은 모두 변하나봐 feat. 윤도현 HTML 삽입 미리보기할 수 없는 소스