Drum : 김민기
Bass : 강기영
Piano, Keyboard : 황수권
Guitar : 박청귀
Tenor Saxophone : 김원용
Altor Saxophone : 김형서
Trumpet : 김헌국
Trombone : 윤광섭
Harmonica, Vocal : 강산에
Chorus : 김능수, 이종석, 김시환, 박청귀, 정서용
choice: 할아버지와 수박 ★★★★
choice: ...라구요 ★★★★
choice: 예럴랄라 ★★★★
할아버지와 수박 feat. 하현우
...라구요 (자우림 1:50)
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